자산관리 프로세스

체계적이고 투명한
자기자본 관리 및 라이프 플랜 컨설팅

6단계의 체계적인 프로세스를 통해 고객의 자기자본 증식과 라이프 플랜 목표 달성을 지원합니다. 글로벌 인베스트먼츠 그룹 최초의 B2C 상품으로, 초기 고객들의 높은 만족도와 성과를 바탕으로 한정 기간 무료 상담을 연장 진행합니다.

고객의 라이프 플랜, 자기자본 현황, 리스크 성향, 재무 목표 등을 종합적으로 파악합니다. 대면 또는 온라인 상담을 통해 고객의 장기적 비전과 단기적 요구사항을 명확히 이해하고 기록합니다.

총 69개국의 글로벌 네트워크를 통해 실시간으로 시장을 모니터링하고 분석합니다. 20명 이상의 전문 트레이딩 데스크 팀과 파트너 밸류체인이 AI 기반 분석 도구와 전문가의 경험을 결합하여 최적의 자산 운용 기회를 발굴합니다.

고객의 라이프 플랜과 글로벌 시장 분석 결과를 바탕으로 개인 맞춤형 자기자본 운용 전략을 수립합니다. 69개국 네트워크의 파트너 밸류체인을 통해 가장 효과적인 자산 배분 방법을 제시합니다.

수립된 전략에 따라 자기자본 운용을 실행할 수 있도록 지원합니다. 계좌 개설부터 실제 거래 방법까지 단계별로 안내하며, 필요시 직접 거래를 대행할 수도 있습니다.

자산 운용 실행 후에도 포트폴리오를 지속적으로 모니터링하고 분석합니다. 시장 변화에 따른 리스크를 실시간으로 평가하고, 정기적인 성과 리포트를 제공합니다.

시장 상황과 고객의 라이프 플랜 목표 달성 정도에 따라 자산 운용 전략을 조정합니다. 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 최적 상태로 유지하고, 새로운 기회를 지속적으로 발굴합니다.

왜 우리의 프로세스가 특별한가요?

기관 투자자 대상 서비스에서 축적한 전문성을 바탕으로 개인 고객을 위한 최초의 B2C 상품을 출시했습니다. 초기 고객들의 높은 만족도와 우수한 성과로 인해 한정 기간 무료 상담을 연장 진행하게 되었습니다.

총 69개국에 걸친 파트너 밸류체인을 통해 고객의 라이프 플랜에 가장 효과적인 자산 운용 방법을 제공합니다. 크로스보더 투자 기회와 다중 관할권 컴플라이언스 솔루션을 통합적으로 지원합니다.

모든 단계에서 고객에게 명확한 정보를 제공하며, 자산 운용 결정 과정을 투명하게 공유합니다.

획일화된 솔루션이 아닌, 각 고객의 라이프 플랜과 자기자본 현황에 맞는 개인 맞춤형 전략을 제공합니다.

일회성 상담이 아닌, 장기적인 관점에서 고객의 라이프 플랜 달성과 자기자본 증식을 지속적으로 지원합니다.